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IHS手机ODM产业白皮书:一篇文章看懂中国手机界

上网日期: 2016年05月18日 ?? 作者: IHS ?? 我来评论 字号:放大 | 缩小 分享到:sina weibo tencent weibo tencent weibo


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关键字:手机ODM? 手机产业白皮书? 中国手机?

1990 年,中国邮电部杭州通信设备厂与摩托罗拉签定一项代工合同,杭州通信设备厂以 SKD(主要零组件方式)为摩托罗拉代工手机。合同期满后续签代工合同,继续以 CKD(零部件)方式为摩托罗拉代工手机。这是中国手机产业的萌芽,从1993 年到 1999 年 6 月,手机大厂陆续进入中国,总共建立了 12 家合资工厂。中国本土也出现了五家手机企业,分别是东方通信、厦华电子、科建电子与 TCL 移动、奉化波导。中国品牌手机厂商市场占有率从 1999 年的 3%快速成长至 2002 年的 30%,国产手机高速成长的幕后英雄分别是法国手机模块厂家和韩国贴牌手机厂家,这也是中国手机产业 2002 年以前的两大主流,一种是采用手机模块加上外围元件,自行或委托韩国设计外观和 MMI 人机界面,另一种就是直接贴牌。

  由于手机行业与电脑上游产业链有很多重合,台湾公司在产业链的配套成熟度以及对于大客户的服务经验上有明显优势,台湾手机ODM(委托设计与制造)公司最早都是从PC行业切入手机行业,典型的例子是广达,仁宝,华冠,作为电脑/笔记本行业代工的巨头,随着手机产业的崛起,迅速通过子公司切入手机代工行业;另一方面,专业的EMS(电子制造服务)公司也同样从EMS服务切入手机代工行业,代表公司伟创力,鸿海(FIH)等。台湾从1999 年开始手机大规模量产,一直高于世界手机产业的平均发展速度,成为台湾在电脑后重要的电子代工产品。台湾手机的主要出货地区是大陆,其次是欧洲。台湾手机的出货方式大约有50%或更多采用CKD 出货方式,部分CKD 件出货给欧洲,最终大部分在大陆组装销售或者再向世界各地零售。主要服务国际一线品牌厂商如Nokia,摩托罗拉,爱立信,Sony和惠普,以及少部分国内品牌客户。

  手机设计产业回顾

  2G时代,一线品牌Nokia, Motorola, Sony Ericson等掌控硬件开发平台,大陆手机厂商没有实力自行研发,波导,夏新等中国厂商主要借助于中国市场销售的优势,通过贴牌的方式,在大陆迅速起量,2000年波导成为国内出货领头羊,成功的秘诀就是贴牌。后来越来越多的中国手机厂商开始与韩国公司进行OEM/ODM 合作,在2000年到2005年间,与中国手机市场的大幅增长同步,众多韩国手机公司收获累累。

  2.5G时代智能机,TI平台+Intel chipset, 成功为ODM 厂商开创新的代工合作模式,微软得以顺利切入手机产业,因此在英特尔与微软以往合作默契下,英特尔同步切入手机芯片市场。宏达电(HTC)是其中最成功的典型,借助于微软的大力支持,宏达电在windows phone平台智能机/PDA市场占比最大,超过50%。宏达电最初是为惠普等客户代工PDA产品,后来成功推出了自有品牌多普达/HTC。

  随着MTK turnkey方案的推出,直接降低了手机研发门槛,解决了中国手机设计公司的平台选择的难题,直接推动中国手机产业在2.5G/3G时代智能机的爆发式增长,也带动了白牌手机和山寨手机的崛起。3G时代由于中国3大运营商的积极推动,MTK以及高通的本土支持,3G智能手机在中国大陆增长迅速,联想,华为,酷派和中兴得以借助运营商补贴政策在中国市场迅速崛起,其中背后的推动力便来自于中国本土手机ODM公司的成长。2007年苹果进入手机市场,在高端市场对于传统的手机巨头Nokia,Motorola,Sony Ericsson等冲击明显,导致其出货量开始下滑,这对于台湾的ODM产业冲击最大,产业链开始出现分化,宏达电退出手机代工业务,独立运营其自主品牌HTC;富士康,英业达等则是重心转向专业代工组装业务,ODM业务比例逐渐减小。

  台湾手机ODM产业向大陆转移

  2007年苹果公司进入手机市场以后,利用其创新性的电容式触摸屏手机以及一流的用户体验,在高端市场对Nokia,Motorola和Sony Ericsson等传统巨头冲击明显。而中国本土厂商联想,华为,中兴和酷派等在借助于MTK turnkey方案以及高通的本土化策略,以及Android系统的适时推出,在中低端市场上升势头迅猛,带动大陆手机ODM公司闻泰,龙旗,希姆通,华勤等在3G智能机时代的出货增长,也同步带动大陆手机产业链的完善和成长。

  台湾手机ODM产业在3G智能手机的切换过程中受到的冲击最大,由于主要客户Nokia, Motorola, Sony Ericsson等销量下滑,华宝,华冠等在2007年出货达到巅峰后开始下滑。宏达电退出手机ODM业务,转而运营自主品牌。富士康,英业达等公司则是重心转向EMS代工服务。在EMS产业,品质管控和生产制造等关键环节,台湾公司仍然有着明显的优势。苹果手机的组装代工服务主要由富士康,和硕提供。

  由于核心客户Sony, HTC, 华硕,Acer等客户出货量的下滑以及项目订单开始转移大陆手机ODM公司,CCI(华宝),FIH和华冠在2015年出货下滑严重,整体出货已经跌出前5。由于在成本竞争以及对于中国厂商支持方面的劣势,台湾ODM公司已经很难与大陆ODM公司争取订单,预计2016年CCI和FIH手机出货将会进一步下滑。而大陆公司闻泰已经成长为最大的手机ODM公司,在研发实力,供应链管理,品质管控等关键环节已经获得普遍认可,公司稳步的发展也正在逐步改变产业内对于中国制造的印象水平,手机ODM产业重心已经从台湾向大陆转移。

本文下一页:客户聚焦精品策略,IDH向ODM公司转型


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