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分析师的困惑:芯片产能吃紧价格反跌为哪般?

上网日期: 2010年07月08日 ?? 我来评论 字号:放大 | 缩小 分享到:sina weibo tencent weibo tencent weibo


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关键字:分析师? 芯片价格? 芯片产能?

市场研究机构Future Horizons的创办人兼首席分析师Malcolm Penn预期,芯片市场第二季的业绩表现将出现大幅成长,但令他困惑的是,那些“疯狂的”供货商在产品交货期拉长的同时,竟持续让芯片价格下跌。

Penn表示,部分芯片厂商忙着追赶市占率并向主要客户展现忠诚度,以至于忘了半导体事业需要利用重新拉抬产品平均售价(ASP)与营利,才能应付庞大的基础建设成本。而2010年正是个市场发展的大好机会,无论产品出货量与金额的成长动力都十分强劲,并持续超越分析师们的预期。

“我们对第二季芯片市场成长率3%的预测数字看来是太保守,6~8%会比较接近;”Penn的说法似乎意味着年度半导体市场成长率会更高。他向来对于产业前景保持高度乐观,也对大多数分析师支持他预测芯片市场年成长率约30%的倾向颇为自满:“最后的数字是28%或38%,其实没有多大差别。”

2010年的市场表现也或多或少影响到分析师对2011年的预测;在5月的一场产业研讨会上,Penn预测2011将是另一个丰收年,成长率可达28%:“我们现在显然处于景气颠峰,而接下来又将面临低谷,但会是何时、谷底又会有多深、景气下滑速度又会有多快呢?”他自问。其他分析师对于2011年市场成长率预测大多是个位数字。

现在半导体产业可说面临典型全面性的市场复苏;“订单满载,客户正在囤货、纷纷重复下单,而供货商产能吃紧、交货期拉长……但奇怪的是,除了内存市场,其他所有领域芯片产品的平均售价却一直在下跌。”Penn表示疑惑:“这是芯片产业一个最荒谬的状况,现在应该是半导体组件价格四处飞涨的时候;商业、经济体系与产业界实在是疯了,才会让产品价格在供应吃紧时继续下跌。”

由于供应短缺,半导体客户重复下单的情况在2010年上半年就发生,Penn指出:“重复下单并不等同于重复出货;一旦有这种情况发生,供应端必须跟上需求情况。”但现在除了内存市场,整体IC产品平均销售价格(ASP)已经低于金融风暴发生前,甚至持续下跌;内存组件ASP则是恢复到金融风暴发生前水平,并持续上扬。

Penn引述世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,指出整体半导体IC领域的产品平均销售价格,是2009年11月市场呈现“销售一空”状态以来,就持续下滑。他认为,若是半导体厂商想对关键客户展示忠诚度,并不是让产品ASP下跌的理由;如此趋势只会让半导体产业的永续发展性面临风险。

半导体厂商若要获得保障,Penn建议它们与客户之间应签署五年期的不可更动合作协议,如始一来厂商才能获得终极性的长期订单承诺,并因此改善产能扩充计划、分担投资风险。他并认为,芯片产业界若要真正复苏与存活,“极度需要”重建现金流、利润以及投资策略。只有手头上有钱,才能负担制程微缩所带来的庞大成本,以及迎接深紫外光微影(EUV)、18吋晶圆等新技术所需付出的代价。

点击第二页:参考原文(Penn puzzled as chip ASPs fall during boom, by Peter Clarke)

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