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2009年半导体产业大预言(上篇)

上网日期: 2009年01月06日 ?? 我来评论 字号:放大 | 缩小 分享到:sina weibo tencent weibo tencent weibo


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关键字:电子产业? 芯片? 市场? 半导体?

新年快乐!2009年到来了,在目前不确定的经济形势下,电子产业的变化才刚刚开始。与往年一样,EETimes将于大家分享对于全球半导体产业市场情况的预测。

产业预言者对于2009年及之后的半导体产业和集成电路制造设备市场的整体前景有多种不同的观点。为了帮助大家梳理市场的混乱,我将与大家分享我自己对于2009年的芯片以及其他市场的预测。

1. 低迷还是衰退?

我非常荣幸能看到其他预测者对于2009年的看法。我认为,他们中的大多数都太乐观了。不幸的是,我能预见的是在2009的IC产业出现25%的衰退,这个相比2001年的大萧条只是好了一点点。然而感觉起来将比2001年更遭。

与2008年一样,存储器会拖整个行业的后腿。存储器,包括DRAM、NAND、NOR,将在2009年面临令人惊愕的40%的衰退,对于这一轮需求放缓的周期,目前的产能还是太大了。剩下的一些市场,如模拟、通信、DSP、逻辑芯片其其他,在2009年将会持平。

一些人认为到2009年中期市场会回暖,但我不这样认为。我认为能看到增长的领域是:航空/军用、GPS、微型笔记本电脑,但我不认为这些所谓的“杀手级应用”会将我们带出困境。另外,可以肯定地是次贷危机、信用崩溃、银行丑闻、房产危机、汽车行业崩溃,以及其他宏观经济事件不会那么快结束。失业以及个人消费缩减将会持续在2009年占据头条。

2. 晶圆制造设备业的垂直跌落

坐在您的座位上,扣紧安全带,半导体设备市场在2009年将会更糟。我的预测是:至少50%的下降!我不想展开这个讨论,但领先的IDM公司在2009年肯定不会扩张他们的产能,因为IC市场像块石头般落下,存储器厂商也会持续削减产能。晶圆代工厂也一样。这个问题的标志是英特尔和三星,不要希望在这两家公司看到任何的工厂产能扩张了。

前端设备市场会很差,但后端封测设备会更糟。与晶圆代工厂一样,设备商如ASE、Amkor、STATS和SPIL也在缩减产能。我预测在代工业务和相应的半导体封装测试市场将有20%~30%的下滑。

3. EDA - 下滑还是出局?

我们的记者Dylan McGrath对EDA做出了如下的预测:显然的,EDA供应商将在2009年面临痛苦的一年。EDA公司通常会说在行业不景气时,设计往往是最后才会受到影响的,因为芯片厂商不在设计工具上进行创新的话就无法停止亏损。但这个说法也许并不正确,事实是EDA公司目前面临着销售下滑和裁员的危机,因为芯片厂商对软件的需求减少。预计EDA销售在2009年将有10%的下降,也许还更多。

许多小的EDA初创厂商将经受不住这个风暴。目前至少有两家公司面临出售情况,Blaze DFM和Knowlent公司,还会有更多的公司面临这样的情况。但在EDA领域,这是经常发生的,即使是在行情好的时候。

EDA领域四大供应商看起来会平稳渡过这个危机。Synopsys还在预计2009年的利润增长,Mentor Graphics在亏损,不过要生存下来还是没有问题的。Cadence和Magma面临的挑战更大,但要说他们会倒闭是不现实的。除了Cadence在去年试图收购Mentor的企图没能成功的事件,这四家公司要进行合并的情况不太可能发生,因为他们有太多相同的产品线。

一个更有趣的可能性是,一些公司会对临近产业的或是相关产业的小型市场容量的EDA供应商进行收购,来扩展产品线。TSMC收购Cadence(或是另一家大型EDA供应商)的消息在这几年不绝于耳,目前Cadence命悬一线,这是不是更有可能呢?有能力提供一系列EDA工具将使TSMC对客户来说更加有吸引力,但TSMC能利用那些工具更变得更加独立吗?不一定会,客户会将EDA工具作为合同的一部分。TSMC会花钱在EDA工具的研发上并作为其业务花费的一部分,这个冒险的行动看起来不会发生。

但如果一家完全不同领域的公司想收购Cadence来叩响EDA产业的大门呢?如果一家软件公司,如Autodesk或者Oracle - 两家同样强大并于Cadence有历史渊源的公司 - 想进行改变?这些公司一直在通过收购进入新的产业,为什么不能进入EDA呢?Autodesk是许多领域的设计软件先锋,而且已经在汽车自动化领域与Mentor和其他公司形成竞争,这样的情况会发生吗?这非常有趣,并且一切皆有可能。不过这是最好是个长期的计划,总之,有谁会冒险进入EDA业务呢?

4. 朝阳产业并非欣欣向荣

在太阳能领域的预测十分乐观,但我对市场接受程度还是有些不满意。我认为,绿色产业估价过高了。德国、日本等一些国家已经开始拥抱太阳能,但其他一些国家,如美国,还在观望。我认为在2009年太阳能面板产业将会有5%的下滑。多年来,影响太阳能产业的问题一直是多晶硅的供应,不过短期内多晶硅供应会满足需求。在2009年,太阳能产业的增长同样会受到经济衰退的影响。企业会延缓对太阳能的采纳,居民会持续对经济情况的考虑。

Cowen & Co的分析师Robert Stone在日前的报告中表示:“全球光伏市场前景难料,持续增长要依靠:更加稳定的欧元/美元汇率,信用的恢复,新的税收来源,和持续的政府支持。我们调查了美国19个州的50家经销商,他们中的80%认为信用危机将会带来负面影响,50%认为企业增强了对采用光伏的认可,看来是ITC extension的原因,72%的企业认可光伏。到2009年,40个经销商预计kW安装将平均增长79%,而08年增长率是71%,只有3家经销商在09年会有下降,而7家在2008年就有下降。20家认为2009年的模块供应将会持平,而19家认为前景比较困难,只有5家的人为会出现上升趋势,而选不确定的有6家。”

5. 拯救行动开始

我认为2009年将是“拯救的一年”,美国汽车行业已经成功获得了拯救资金,为什么芯片行业不能效仿呢?事实上,台湾地区DRAM公司Powerchip和ProMOS日前就在寻求台湾政府的资助,南韩Hynix现在也宣布在寻求政府帮助。Hynix之前已经收到了其债权人的资金注入。

我认为拯救行动将不只在台湾地区和韩国出现。奇梦达已经得到了援助,我甚至相信欧盟不得不对NXP和ST进行干预和现金支持。在中国,我预计SMIC会得到政府援助,不过在日本目前看不到政府援助的迹象,但在日本会有更多的合并和收购。在美国也许跟日本一样,比如美光(Micron)公司。英特尔会援助美光,在DRAM时代,英特尔就一直支持美光,现在则是DDR3的时代。

因此,结果是,全球半导体产业都会成为国有资产吗?


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