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2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转)

发布时间:2013-11-11 上午11:15

作者: 陈功100

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这几年手机芯片市场作为整个芯片市场中发展最快的方向,好多公司进进出出,城头变幻大王旗,每年都有新公司进来,还有很多老公司退出。最近几年竞争激烈,每年几乎一家大厂退出这个领域,从一开始的ADI, TI,到今年的STE, Renasse?。

接下来还在江湖上混的就只有QCOM, BRCM, INTC, MTK, NVDA, MRVL, SPRD, RDA莲心,VIA等厂商太小不算,全志,瑞科等不在手机市场上(pad).

今年一个重要的变化是手机开始变成commodity, 并且出货量增长速度变慢,

1.高端手机没有新的突破,iphone, galaxy 4的销量没有那么火爆。

2.中国的中高端手机开始占领大量市场,中华酷联米 5加公司出货量显著增加。

3.低端智能手机开始代替功能机大量出货,很多运营商开始打低价贴牌手机代替功能机。比如中移动,中联通推出500元左右的智能机。这个导致整个智能手机的平均ASP往下降。

4.手机/pad之间界限模糊,很多7寸带通讯功能的pad今后会大卖的

以上几个因素会大大改变现有的竞争格局:以下是我个人理解的排名:

1.QCOM,凭借高端AP, 强大BP, 唯一的LTE, 在去年和今年得到大量出货量。

但是随着今年开始ASP下降,QCOM收得license fee会慢慢下降。高端手机里面,只能**P给apple, 三星美国以外市场也没用QCOM AP. 中低端市场,MTK越战越勇,抢了无数单子,QCOM QRD整体成本跟support还是不能跟MTK TurnKey较量。

MTK推出8核进入高端市场会更加威胁QCOM高端SoC销量。

LTE今年开始会有别的公司进入, 明年几乎所有公司都会进入,QCOM的壁垒一点一点被攻破。

2.MTK: 不用说了看出货量吧,这已经是座2望1的态势了。 今年MTK正式进入pad领域,一下子抢了30%的白板市场(抢了全志和瑞新),比高通还猛。

3.MRVL:这是一匹黑马,前几年一直犯错,产品roadmap太差导致好不容易打开的TD局面被别人(SPRD)超过。不过从今年开始,MRVL会出来一系列的好芯片跟MTK抢市场,尤其是1088,这个由老中team定义,老中team实现的芯片, 切合中国市场,专打1000元4核智能机,性价比超高,而且还支持5摸10频。 这款芯片是MRVL的能够翻身并且大卖的产品。

MRVL的优势是BP很强,是第二个LTE能够做到商用的厂商,比MTK早半年,比BRCM早1年, 。在5摸10频上,比QCOM还快一点。 加上988/986,1920等芯片,基本上市场从低端到中端都能用,跟联发科头碰头抢市场。今年MRVL在 pad phone市场(7寸带BP)抢了很多单子,最显著的是Samsung Tab 3. 我在costco 看到7寸版本 (wifi only). 下半年会出带BP的Tab3.

4.BRCM: wifi 很强, 但是BP一直被收购来的阿三team忽悠,导致LTE做了2年还们做出来。整个高层的Strategy出问题,对中国team投入不够,整个研发重心在印度一直想作为QCOM的back up.依赖Samsung出货。这个报大腿策略很容易失败,尤其是Samsung这样的公司(当年Skyworks在2G时代也这样抱三星,后来三星吧单子去掉以后整个部门都砍了,几乎一夜之间的事情)。要命的是,BRCM wifi领域的优势慢慢被QCOM Atheros追上,一些二线高端产品, 比如三星的Galaxy Mini, wifi combo的单子被QCOM抢走。

BRCM 的一半收入来自于wireless group, 包括wifi combo 和 mobile chips.mobile chips出货量不大,所以大部分都是wifi combo。这是brcm 的cash cow..。qcom基本动了brcm赖以生存的奶酪,而brcm没有任何还手的能力。

所以这次ER以后,股价暴跌。。。

不过BRCM的网络和宽带组很强,要是能把BP这个烧钱的部门砍掉,股价会上涨不少。

5.INTC: 收购了INFN后几乎毁了这个公司,低端的2G产品单子都被SPRD抢走, 高端3G单子没抢到多少。LTE 还是sampling..sampling...整个德国的BP组人都快跑光了。

仗着财大气粗,在QCOM家门口开分公司挖人重建BP team... 打算用14nm高一级的工艺跟QCOM抢市场。不过我不是很看好INTC做BP,基本没有任何sucesss story.

INTC强项还是在AP,跟工艺上,以后INTC还是会跟MSFT一起做各种变形本。。。

6.SPRD: 不说了,国企啊!!!!!

7.RDA: 一个能推出6$功能机方案公司(包括屏幕,键盘,电池,不需要DDR!!!)...谁能比得过啊。 低端2G,市场跟SPRD抢吧,我很看好这个公司,SPRD私有化以后,下一个就是这个公司了,买点屯着吧,总有一天会有人收购的。

8.NVDA: Tegra 4产品我个人以为是惨败,拿着Tegra 4的板子,那个烫啊。。。

另外IP严重缺乏,只有收购来英国的LTEteam,没有任何2/3G的IP core.导致Tegra只能在Pad市场混。但是今年开始QCOM/MTKL大量进入pad 高端白板 市场,全智,瑞科的低端市场又进不了(Tegra价格3倍于瑞科4核产品)。除非NVDA能够收购一家BP厂商,比如RDA,不然很危险。
Mike_GS 编辑于 2013-11-11 上午11:18
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第1楼

回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转)

发布时间:2013-11-12 上午9:15

作者: Xiongwei.Huang

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第2楼 回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转) 发布时间:2013-11-12 下午1:48

作者: 陈功100

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谢谢!
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第3楼 回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转) 发布时间:2013-11-12 下午2:09

作者: 一盒巧克力

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SPRD: 不说了,国企啊!!!!! 看来都懂啊,基本可以宣布死亡了
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第4楼 回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转) 发布时间:2013-11-12 下午2:25

作者: ttzjoe

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第5楼 回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转) 发布时间:2013-11-12 下午3:38

作者:美国的游客

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很久没有关注国内手机市场了, 为什么SPRD要死了?
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第6楼 回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转) 发布时间:2013-11-13 上午10:01

作者: luckyzy

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作者: fjpmbb1020

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第8楼 回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转) 发布时间:2013-11-13 下午5:05

作者: alerk05

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这个缩写…………能看懂但是费神啊。
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第9楼 回复主题:2013手机主芯片厂商的现状与前景分析(转) 发布时间:2013-12-8 下午4:01

作者: lixupeng

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mark不错!
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作者: gaopeng.wang

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很羡慕有大略判断、先知先觉的人。 11日将RDA可以等收购,很快就正式被收购了。
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